• “气”势如虹:国际天然氣市场的中国力量

    近日,国际天然氣联盟(IGU)發布了2019年世界液化天然氣(LNG)報告。該報告表明,2018年是LNG的另一个强劲增长年,进一步扩大了天然氣在全球能源方面的作用。全球LNG貿易連續五年創下曆史新高,達到3.165億噸,比2017年顯著增加2820萬噸,即9.8%。這個數字實現了有史以來第三大年度增幅,僅次于2010年和2017年。2018年全球近70%LNG貿易流向亞太市場,其中日本、中國和韓國是全球前三大LNG進口國。2018年,全球LNG淨貿易量增量近80%來自中國和韓國。
    报告还称,中国已成为决定全球天然氣消费的中坚力量。除了2013-2016年间受到经济增长放缓和新一轮天然氣价格改革的影响增速有所减缓,自2000年以来,中国的天然氣消费量都是以年均两位数的速度增长。2016年之后,面对环保问题等诸多挑战,中国的煤改气、煤改电项目进一步刺激了天然氣需求。2017年我国天然氣需求超预期增长,加剧了冬季天然氣供不应求的紧张局面,LNG價格也出現了曆史新高。2018年中国天然氣消费量突破2800億立方。2017年中國超過韓國成爲全球第二大LNG進口國,並在2018年超过日本,成为全球最大的天然氣(含管道气和LNG)進口國。中国LNG進口增量長全球LNG淨貿易量增長的60%
    未来天然氣需求,特别是LNG的需求要取决于中国因素。中国对环境的重视促成了增长方式切实的转变。此外,国民环保意识的增强也进一步突显了生态价值。这两个因素为天然氣的需求增长奠定了坚实的基础。然而,2018年天然氣在中国一次能源消费中的比重才8%,距離到十三五 10%的目標還有距離,遠低于全球23%左右的平均水平,未來發展空間還很大。有分析認爲,中國有望于2019年超過日本,躍居全球第一大LNG進口國。20191月,中國宣布計劃在未來20年將LNG的進口能力提高4倍,到2035年,中國將擁有34個沿海接收站,年進口能力總計2.47億噸。而2017年全球LNG貿易總量僅爲2.97億噸。
    中国天然氣和LNG需求蓬勃發展的預期,讓本已群雄紛爭的LNG市場擁有了更多動力。雖然卡塔爾仍然占據全球第一大LNG出口國之位,但其市場份額正不斷下降,澳大利亞作爲第二大出口國,全球供應量正不斷提升,2018年占全球總量的22%(出口6860萬噸),僅略低于卡塔爾的25%(出口量7870萬噸)。IGU推測澳大利亞將在2019年繼續提高出口量,進而取代卡塔爾。不過,一旦卡塔爾2024年實現將其LNG出口能力擴大到1.1億噸的目標,澳大利亞將難以匹敵。從較長期來說,LNG市場將是美國和卡塔爾爭霸、澳大利亞穩居第三的局面。
    由于中國即將成爲全球最大的LNG進口國,而美國將晉升LNG出口大國,中美貿易談判中的LNG交易受到全球——特別是其他LNG供應商的關注。中國的胃口有限,如果中國購買更多美國LNG,就意味著將減少從澳大利亞或者卡塔爾的進口量,其中最受傷的可能是澳大利亞。盡管澳大利亞80%以上對中國的LNG出口在未來10年受到長期合同的保護,但由于缺乏成本競爭力,澳大利亞在現貨市場的出口很容易受到日益激烈的競爭沖擊。而且現有的長期合同到期後,續簽也將更加困難。值得一提的是,美國的LNG采用與傳統長期合約不同的定價機制,可能有助于亞太市場LNG定价机制的改变。因此,美国天然氣也受到亚洲其他天然氣买家的重视。
    当然,世界最大的天然氣出口国俄罗斯对中国市场的觊觎,对LNG市場帶來新的不確定性。無論是管道氣還是LNG,俄罗斯在中国天然氣市场上的不断加注,都进一步加剧了亚太天然氣市场的竞争。每年將向中国输送3800亿立方米天然氣(相當于2800萬噸LNG)的中俄東線管道有望從201991日開始運營。這一管道協議被認爲將永遠改變東亞能源地緣政治格局,這對其它LNG出口國來說不是一個好消息。
    中国天然氣持续消费的增加,在带来减排和改善大气环境的等好处的同时,也带来了能源安全的挑战。这一挑战不仅包括通常意义上的能源供应安全,还包括可负担性的问题。由于同热值得天然氣成本高于煤炭,煤改气给用户和地方经济都带来了新的挑战。
    因此,在继续大力促进天然氣发展的同时,也要做好相应工作,减轻潜在的不利影响。一是要加大国内资源,特别是页岩气等非常规资源的勘探开发。增加国内供应。二是促进进口多元化。用好管道气和LNG两个市场。三是在定价机制、合同形式等方面推陈出新,建立灵活的商务模式。企业要由传统采购商转变为贸易商。要利用未来的市场空间,获得有利的定价机制。四是要继续深化国内天然氣的市场化改革。

article_info